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          新聞資訊

          從投資案例邏輯 預見鋰電產業走勢

          2018-12-19 14:16:28

           資本投入力度的大小能夠反映出一個行業的紅火程度。今年以來,補貼新政的出臺短期內對動力電池產業鏈造成一定影響,但整個行業仍然行駛在快車道上,資本投入力度不亞于去年。

               據高工鋰電統計顯示,今年一季度,鋰電產業鏈投資/兼并購事件共有28起,其中動力電池9起,正極材料8起,負極材料1起,電解液/上游材料3起,隔膜及涂覆3起,鋰礦/鋰鹽1起,鋁合金箔/鋁塑膜2起,電池回收梯次利用1起。相比之下,動力電池及正極材料領域投資力度明顯高于其他領域。

                從投資主體來看,主要是行業內頗具技術及資金實力的“老面孔”展開投資,跨界而來的“生面孔”極少,反映出在行業集中度越來越高的形勢下,投資也愈發謹慎。

          從細分領域來看,當前動力電池行業面臨著產能擴張過快、利用率極為不足的局面,而該領域投資熱度依然不減的原因在于:補貼下的市場行情總歸有急功近利者及泡沫成分,2020年補貼取消后,“肉搏戰”才真正開啟,能夠擺正心態、堅定長遠發展信心、把握行業發展趨勢的企業總會有機會。

               今年一季度正極材料領域的投資主要集中在三元材料及前驅體項目。這背后原因在于,在能量密度提升需求迫切形勢下,三元動力電池占比顯著提高,帶動上游三元材料、前驅體產銷兩旺,主流企業去年及今年一季度財報表現亮眼。廣闊的市場空間及良好的盈利前景,吸引著包括主流材料企業乃至后進者紛紛趁勢加碼擴產。

          負極材料、電解液及上游材料、隔膜及涂覆領域的投資擴張有一個共同特點是,均屬第一梯隊的領軍企業投資擴產。目前這三大關鍵材料領域競爭異常激烈,強者恒強趨勢明顯,同時價格競爭也趨向白熱化,投資擴產對于搶攻市場及降低成本都有利。

          一個值得關注的現象是,為進一步降低成本,負極材料、電解液及隔膜領軍企業紛紛展開橫向延伸布局,比如負極材料企業擴大石墨化產能,電解液企業涉足六氟磷酸鋰及上游原材料,隔膜企業開始自建涂覆產能等。

          鋰礦/鋰鹽、鋁合金箔/鋁塑膜、電池回收梯次利用等領域的投資案例表明,鋰鹽企業已經充分意識到保障鋰原料供應對于長遠經營發展的重要性,投資鋰礦幾乎成為擴大鋰鹽業務的一個首要條件;國產鋁塑膜一旦開發動力電池“處女地”,將迎來極大發展機會;電池回收梯次利用勢在必行,呈現出快速升溫之勢。


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